未来或许各政体之间比的是高科技度、马列度
中建 ----大兴大建
潍柴 --- 农业大建
生物医药
机器人
老师，降息和放水是一个概念吗？
工资加了5％，奖金扣了50％，是多了还是少了呢？要算总账啊。
懂了，还是要转弯的，不过小小回一下方向盘![[大笑]](https://pic1.zhimg.com/v2-3ac403672728e5e91f5b2d3c095e415a.png)
谢谢
减少供给——涨价——规模化增加供给——降价——产业升级。
东亚文明从来都不是非黑即白的，都是将一个小倾向无限放大。
看明天，后面只要券商不动，这个普反就还没完。只是轮动太快很难做而已。
今天早盘央企动了，我在之前的日经贴里面写了一句。
其实我知道写这个东西，很少会有人能看到，看到了也没办法操作，其实我也是一样。我今天是无操作的，就算知道要跌，特别是M1 M2数据大幅低于预期。
(5月降息我有很强的预感）
所以还是不推荐追逐中短线，做大级别反转的长线潜伏比较好，或者在长线翻转的行业里面找短线，之前的行业除了港口应该都新高了近期，虽然有的涨得不多。
其实4月底的那个买点，悄悄摸上去的是高速公路板块，我就喜欢这种没声没响一涨就20％还不跌的。
其实你们应该也感觉得到，我写东西还是很诚恳的，虽然不一定有用。
最后提提基本面逻辑问题，没什么基本面逻辑。
这个市场所有的股票都是周期股，是所有。
每个行业几百万人从业，不可能说死就死的，撑死就是死一片，然后又是一条好汉，哪怕你在不看好的垃圾行业一样如此（包括明后年的传媒），相对于行业内的所有企业，是上市公司更容易死呢还是中小企业更容易死呢？
虽然都是周期股，但是分周期长，和周期短。人都是贪嗔痴疑慢，市场需求大，就慌着扩产能，然后产能过剩，一地鸡毛，然后又需求变大，供给短缺，又扩产能，就这么个事，像有色钢铁煤炭这种，国家参与度高的，需求扩大，国家强制你减产，周期就长，像过去的猪肉，全市农民散养，就完全管不了的，周期就短。所谓的价投股，也有一个库存周期在对应。只是价投股的下一个周期普遍比前一个周期高。
问高速是什么逻辑？没逻辑，就是便宜，股息率高，结构到位，现金流好，那些所谓的逻辑，是涨完了卖给别人的时候，当故事讲给别人听的，你千万别自己信了。
打比方你是一个百达翡丽的销售，你跟别人讲1个小时品牌文化，1个小时工艺，1个小时的售后保障与投资价值，一块二手市场25万的表，你卖80万，但是这是因为你要卖货，你要真的这样认为值80万，那就是你的问题了。你作为手表投资者，基于手表低流动性，二手市场25万，不低于18万，看都别看，做投资，只关注便宜，贵，正在涨，正在跌，就这四个，没有别的。
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并不是五一以后，准确来说，是三月以后，中国大宗就脱离了国际市场，变成了脱缰的野马。
之前一直写我们的政策全是顺势而为，很多人不服，说ZF逆周期，我说实话，中国的几乎所有政策都是顺周期。
我在这里斗胆预测一下，如果A股能拉起来，5-6月可能会有一次LPR降息，这是股市和楼市送大家最后一程，年底正式进入钱荒。
很多人问，政府的决策是否能改变经济周期？我告诉你，如果没有政府，经济周期就是复苏衰退,复苏衰退这个循环，最典型的就是过去的猪周期，但是正因为有政府参与，所以周期变成了复苏，过热，滞胀，衰退。
其实可以翻一翻大宗商品走势，中国的大宗商品价格比国际价格要涨得多得多，但是我们看货币，中国今年是在抽的，那么问题出在哪？
碳中和，碳中和是一个复合概念，新能源车和光伏高位，火电和煤炭低位，钢铁低位，出了个这玩意，这是在干什么？这是最严的供给侧改革，现在是基钦周期过热，朱格拉周期复苏阶段，本身全球大宗商品就应该上涨，直接推了一把，来回一推波动就大了。
因为中国政策的顺势而为，很多时候真的别对标日本，杀起来绝对比日本猛多了。
我们老家的鱼，螃蟹也一下子减产了。保护环境，耕地红线。把鱼塘和蟹塘重新填土。
一时农业村里到处是挖掘机填土。
但是总觉得鱼螃蟹要涨价。
我们家旁边造了个十个亿的养猪厂，猪都上楼了。
但是鱼和螃蟹好像没有那样的做法吧
这不等于是说供给要分三六九等了吗？猪肉生产完全实现工业化标准化再造，打成白菜价；特色水产优质蛋白直接拉高。
规模化工业化养殖，真的能降低非常非常多的成本的，现在很多大公司都准备或者已经开始养猪了，以后说不定全都用机器养猪了，猪肉价格降低是可以预期的
想想白羽鸡
优质淡水鱼，蟹，虾（龙虾除外）。预期将逐步接近猪肉价格。海产品未来会有所下降（运输规模和市场规模再扩大后）。以上三足以达成四只脚的稳定，另一只脚是早已稳定的禽类。主要解决的问题是之前猪肉这块未知病毒载体和国外养殖可能产生的国家安全隐患。
上次回家火车上遇到一个搞农业的正在干一个项目，建一家300万只鸡的鸡场🐔。惊得我下巴都快掉了
我觉得也不是完全的顺周期，只不过咱们很喜欢顺着周期搞出清
所以政府目的是顺势推，推完杀，完成出清？
现在的玻璃是不是也是这个思路？国家要规模化玻璃制造？
黄大，接下来猪肉还是跌势吧？我前天空了生猪，一手要8万左右。。
理论上大级别是逢高空，但是不好做。
黄大，请教一下，猪肉是否真有4年一个周期的规律，明年底能见底吗。
是的。但未来不一定是，因为养猪已经规模化了，不再是小农经济了
换句话说，下一个周期不能玩猪了，得玩其他还没规模化的农副产品吗？[大笑]
是的
之前（几年前）刘军洛他微博也说过三四线城市农村家里不让养猪的事，类似于供给侧改革？
不要看期货，百度搜生猪价格，有些网站有历史价格
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茅台起来了，黄大这算你之前提的核心资产第三次反弹开始吗？
嗯反弹我不确定是否见这次底，可能还会小小破一下1790之类，这之后理论上还有一次探底，就是2-3年的1600-2600震荡。
调和指数掩护其他高位出货，然后泥沙～上次大盘和它是2月9左右几日反弹，当时电力板块触底开启一波了
黄老师，资金切到央企支撑指数？
供给不足涨价是促进产业发展的不二法宝，这点在猪肉上面的确体现的淋漓尽致。
为什么政策要助推一把、加剧上涨？主要目的对外输出通胀？国内生活成本也会同步上涨的啊。
波动大，利润就大，这都是国企把持的产业。对于老百姓来说，用的是平均值。
波动一大，股票可以卖把，可以定增把，可以发债把，是不是又续了10年？
谢谢。继续间接征税了，国强
懵逼，LPR下降，不该是更多人会去贷款么？为啥会钱荒？
因为基础货币增速在急速下降。
等于是低利率，紧信用么？
大国企们攒那么多现金流还想抄地产底呢，到时候廉租房全面走起，谁敢说不是小康社会。
卧槽，这倒是一种再割一波房地产韭菜的办法。如果这样操作，也太秀了吧，有点开脑洞的感觉。如果真这么干，那的确是得了底层和年轻人的民心。我D的确有这么干的可能，毕竟全心全意为人民服务嘛，只是应该动作没那么快吧，毕竟阻力比较大。
这个预测跟之前的不太一样啊，之前也是看空，但是波浪状下跌，这个是预测飞流直下三千尺啊
内部都是波浪。
总有人问个股，我不是什么行业都懂，我就只回答我的那几个行业算了，你看煤炭搞不进去，高速石油不香吗？
煤炭钢铁这已经是标准出货行情了，尾巴中的尾巴了。后续还有一波大央企行情。央企一动，指数就是顶了，再后面的反弹，谁做谁死。
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涨跌确实无法预测，这是客观存在的。但是所有的操作也都是建立在对涨跌的预测来实现的，这也是客观存在的。
这是两个相互独立的东西，并不冲突。
人类并不知道宇宙运行的原理和目的，但不妨碍人类用有限的理论（哪怕是相对错误的）造出飞机大炮。
在哲学领域，休谟，康德，维特根斯坦，罗素，孔德，都在讲述这个道理。
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让股民最后狂欢一波，然后央行正经的抽水就来了。
如果有降息，大概率后面也会收紧货币。所以股市的利好应该是极短时间内，没有足够把握的话，慎重。
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